Stratechery의 Ben Thompson이 메모리 칩·중국·마이크로소프트를 한 번에 묶어 분석한 글을 냈거든요

빅3 메모리 반도체 기업들이 중국 메모리 업체에 문을 열어준 것을 후회할 수 있다는 분석이 나왔어요. Stratechery의 Ben Thompson이 메모리 칩·중국·마이크로소프트를 한 번에 묶어 분석한 글을 냈거든요.

특히 마이크로소프트 쪽 시각이 흥미로운데요. MS는 DeepSeek처럼 비용 효율이 높은 중국산 AI 모델을 Azure에 얹을 인센티브가 크다는 거예요. 자체 모델 개발 비용보다 라이선스·서빙 비용이 훨씬 낮고, 규제 회색지대에서 움직일 여지도 있다는 시각이에요.

메모리 반도체와 AI 모델 두 축 모두에서 중국의 존재감이 커지는 흐름이에요. 미국 기술 기업들이 지정학과 비용 사이에서 어떤 선택을 내릴지 지켜볼 시점이에요.